Acessando

Ao logar no sistema, clique no menu Financeiro e em seguida, no submenu "Contas a Pagar".

Na tela que abrir, você verá uma lista com os lançamentos já registradas. Caso queira editar ou excluir, pode clicar nos ícones de lápis ou x, respectivamente, no campo de ações.

Para cadastrar uma novo lançamento, clique em Adicionar Novo.

Na tela que abrir, preencha os campos obrigatórios:

Descrição: O que você está pagando. Exemplo: Supermercado.

Conta: Conta bancária da qual saiu o dinheiro de pagamento dessa parcela.

Categoria: Categoria a qual se encaixa esse pagamento. Exemplo: Alimentação.

Valor: Valor da parcela.

Outros campos não são obrigatórios, mas você pode preencher:

Forma de pagamento: Forma de pagamento que foi feito este pagamento. Exemplo: Pix.

Tem relação ao idoso: Caso este pagamento teve relação com um idoso. Exemplo: Foi comprado um produto x no mercado especificamente para o idoso João da Silva. Você pode marcar o nome dele no ícone de "lupa". Caso não tenha relação com um idoso diretamente, pode deixar em branco.

Fornecedor: De quem você comprou, neste caso. Exemplo: Supermercado X.

Data de emissão: Data de quando foi gerado este lançamento.

Data de vencimento: Data de vencimento deste lançamento.

Observação: Caso queira escrever algum detalhe sobre esta parcela. Exemplo: Compra feita com valor de doação arrecadado.

Revise os dados para ter certeza que foram preenchidos corretamente e clique em Salvar.

Para lançar o pagamento desta parcela

Basta clicar no ícone de caixa com um "check" no campo de Ações.

Na tela que abrir, preencha o Nr. Documento/Recibo: É apenas um número ou palavra para identificar que foi feito o pagamento. Exemplo: Pago01 / Pago / 0001.

Revise os dados para ter certeza que foram preenchidos corretamente e clique em Salvar.

Neste tutorial vimos como fazer o cadastro de contas a pagar no sistema. Ficou com alguma dúvida? Estamos disponíveis através do nosso canal de atendimento!